0.家族服务需要三种角色：客户经理，专业人士，家族代表
1.谈业务前，有必要先为家主做社会学画像，在此基础上，了解他，与他沟通，为他解决问题。
2.比起深度的专业知识，家族顾问需要一些导论式/通识类的知识体系，一般人没那么多时间精力读那么多的书，可能也不需要了解那么深，但需要有一种系统性、框架式的知识基础
3.家办的客户主要是家长（家主），这些人一般50-70岁，他们大部分是踩着时代风口起来的，他们的精神世界基本属于上一个时代，讨论传承问题时，他们的思维方式更容易体现为“中国化/本土化”，而非现代化、国际化思维，中国文化的表述他们更容易理解和接受
4.传承过程中，家里后辈在中国读书和国外读书，传承面临的问题不太一样，后辈有国外生活的经验的，传承可能更不顺利，有文化冲突，出国越早，问题往往越明显。而这些，3所提到的基于传统文化的说法和提法可能作用比较有限。老人很难改变的，年轻人可能能逐步理解，这个“逐步”的过程怎么安排很重要。
5.包括信托在内的许多家族服务的工具方法，往往在中国实施过程中的会碰到各种问题，包括政策缺少实施细则、不同的政策法律间打架等问题。根本原因在于这些工具方法是根据现实需求出现的市场化，现代化的东西，而政策法律的制定需要对现有的体系确保稳定和连贯性，不可能就这么推到从来，中间存在一些缺位的中观层面的知识和机制。这需要时间，也需要各方面积极参与共同完善。